近期京东健康发布了《从沉默到觉醒，从被动到主动男性健康白皮书》，清晰勾勒出市场的分化图景：国产仿制药整体销售额持续下滑；而以爱地那非为代表的国产原研药则逆势增长，零售药店增长185.6%,网上药店25年Q1-Q3同比暴涨 1249%，成为推动市场扩容的新势力。
来源：《从沉默到觉醒，从被动到主动》男性健康白皮书
来源：《从沉默到觉醒，从被动到主动》男性健康白皮书
曾经风光无限的国产仿制药为何突然 “卖不动了”？
一冷一热的强烈数据反差背后，整个行业正在发生一场深刻的价值大转移
值得注意的是，市场分化的背后并非治疗需求萎缩，反而呈现需求升级的鲜明特征。京东抗ED品类市场数据印证了这一点：该品类用户规模稳步增长，购买人数达850W+，同比增长22.9%，其中90后已成为消费主力，一线城市展现出更强的购买力。这意味着，消费者对ED药物的需求已从“有药可用”转向“有好药可用”，对药物的起效速度、疗效稳定性、副作用控制及个体化适配性，提出了更高层次的要求。
图片来源：《从沉默到觉醒，从被动到主动》男性健康白皮书
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中国ED药二十年迭代：从价格战杀出需求升级
回溯中国ED药物市场二十余年的发展，其迭代轨迹清晰可循，大致分为三个阶段。2000年至2014年，是外资原研药的黄金时代，万艾可（西地那非）作为全球首个PDE5抑制剂，凭借先发优势与专利壁垒，在巅峰时期占据中国市场近八成份额，单片片价一度高达百元，年营收迅速攀升至10亿元级别，形成了外资技术垄断、高价主导市场的格局。
图片来源：《从沉默到觉醒，从被动到主动》男性健康白皮书
2014年万艾可专利到期，成为市场格局的重要转折点。白云山金戈率先获批上市，拉开了国产替代的大幕，凭借同剂量降价30%的价格战策略，迅速实现市场放量，2016年市占率飙升至49%，2019年更是在销售额和销售量上全面超越万艾可，登顶国内抗ED药物“一哥”宝座。金戈的成功，彻底激活了整个品类的竞争生态，仿制药企业蜂拥而入，截至2025年3月，国内已有近50家企业获得西地那非仿制药批文，同质化竞争愈演愈烈，价格战陷入白热化。
当数十家企业的同质化产品在价格战的泥潭中贴身肉搏时，消费者对“好药”的定义已悄然改写——开始追求治疗速度更快、治疗效果更好、副作用更小，用药体验更好的药物。
逆袭破局，国产原研爱力士引领ED药物品类高质量升级
2021年12月，悦康药业自主研发的爱力士获批上市，成为国内首个1.1类抗ED原研创新药，一举打破了外资长达20年在该领域的技术垄断，标志着中国ED药物产业正式从“仿制跟随”向“创制引领”转型。
与仿制药“跟随性研发”的逻辑不同，爱力士从底层化学结构上实现了全新突破，其作为国家“十五”863计划科技部重大专项和“十二五”重大新药创制项目的成果，拥有中国自主研发的全新化学结构，所有临床试验、有效性和安全性数据均基于中国患者群体，已获得包括美国、欧盟、日本在内的22个国家和地区的专利授权，构建起坚实的全球知识产权保护网。
该项目由中国工程院郭应禄院士带队指导，北京大学人民医院、中国人民解放军总医院等十家国家级权威机构参与临床验证，形成了顶级学术背书与权威临床数据的双重支撑。
行业展望：原研创新崛起，重塑市场竞争规则
中国 ED 药物市场的结构性变革，本质上是医药产业从 “仿制驱动” 向 “创新驱动” 转型的缩影。当低价仿制药的叙事逻辑跟不上需求升级的步伐时，以临床价值为核心的原研创新成为必然选择。
悦康药业集团董事长于伟仕曾公开表示，做创新药的挑战巨大，但“必须做”，要“用生物药最前沿的技术争取所有疾病的治愈，要敢闯无人区”。爱力士只是一个开始——它证明了本土药企有能力在细分赛道完成从“跟跑”到“领跑”的跨越，有能力用自主知识产权和真实临床获益赢得市场投票。
随着集采规则优化、质量门槛提升，粗放仿制、无核心技术的药企生存空间持续压缩，医药产业加速转向以质量为核心、以创新为导向的良性竞争，实现良币驱逐劣币。
国家药监局数据显示，2025年我国获批创新药76，个创历史新高；创新药海外授权交易157起、总额1356.55亿美元，同比分别增长67%与1.6倍。
这是中国医药创新能力的集中兑现，更是产业升级的有力印证。
图片来源：中国政府网
而中国ED市场的下半场，将由爱地那非为主的原研药引领，国产原研将定义下一个时代的主流标准，一个原研引领、品质优先的创新时代，已然到来。
参考文献
[1]《男性健康现状与治疗趋势白皮书》[R].2026.
[2] 澎湃新闻.悦康药业三季度报。
[3] 腾讯新闻.国产ED新药接连现世，百亿市场迎来大反转[EB/OL].2026-05-14.
[4] 搜狐财经.白云山“国产伟哥”金戈销量、收入连续两年下滑[EB/OL].2026-03-23.
[5] 国家统计局, 国家卫生健康委员会. 中国男性健康现状调查报告. 2024.
